Einführung von Anlageprodukten und -dienstleistungen

Nordamerikanisches Unternehmen führt Goldman-Sachs-Index ein; Jackson erweitert Perspectives Leistungspaket für variable Renten; Altruist führt die Bündelung mehrerer Konten ein.

Die North American Company for Life and Health Insurance, ein Mitgliedsunternehmen der Sammons Financial Group Inc., kündigte einen neuen Kreditindex an, der von Goldman Sachs gesponsert wird.

„Wir hören stets auf Agenten und Berater, um erstklassige Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen der heutigen Rentner und derjenigen, die vor dem Ruhestand stehen, gerecht werden“, sagte Rob TeKolste, Präsident der Sammons Independent Annuity Group, in einer Erklärung. „Wir freuen uns, den Goldman Sachs Index als einzigartige Option für Kunden anbieten zu können.“

Der Goldman Sachs Equity TimeX Index bietet Zugang zum Aktienmarkt und bietet gleichzeitig eine größere Optionskostenstabilität durch Volatilitätskontrolle und eine Überschussrenditestruktur.

Der Index nutzt kalenderbasierte Signale und Preismuster, um das Engagement in Aktien dynamisch bei einem angestrebten Volatilitätsniveau von 10 % anzupassen. Für den Index fallen Wartungs- und Neugewichtungskosten an, und es wird ein täglich anfallender Abzugssatz angewendet.

Jackson National Life Insurance Co., die wichtigste operative Tochtergesellschaft von Jackson Financial Inc., kündigte die Einführung von Flex Suite an, einem Menü mit Zusatzleistungen für den Lebensunterhalt, die innerhalb der Perspective-Familie variabler Rentenprodukte verfügbar sind.

Die Flex Suite umfasst 14 Optionen für zusätzliche Wohnvorteile. Jede Option wurde gegenüber den Funktionen, die zuvor über die frühere LifeGuard Suite mit Wohnvorteilen verfügbar waren, erweitert.

Die Flex Strategic Income-Leistung hilft Kunden, die frühzeitig im Ruhestand mehr Einkommen benötigen. Diese neue Leistung garantiert höhere Auszahlungsquoten für einen definierten Zeitraum und ermöglicht Kunden eine bessere Planung ihres Ruhestandseinkommens, indem sie einen weiteren Schutz gegen potenzielle Marktvolatilität zu Beginn des Ruhestands bietet.

„Unsere wettbewerbsfähigen variablen Rentenprodukte sind nach wie vor ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Jackson, und wir bleiben unserem zentralen Wertversprechen verpflichtet, Investitionsfreiheit zu bieten, damit Kunden ohne Einschränkungen investieren können“, Brian Sward, Leiter Produktlösungen bei Jackson National Life Distributors LLC, sagte in einer Erklärung.

Altruist Corp., ein moderner Verwalter für unabhängige RIAs, hat die Bündelung mehrerer Konten eingeführt, eine Verbesserung seines Onboarding-Prozesses, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren.

Das verbesserte digitale Erlebnis erspart Beratern die wiederholte Eingabe von Kundendaten bei der Kontoeröffnung. Mit einer E-Mail können Berater ihre Kunden dazu auffordern, in deutlich weniger Schritten mehrere Konten zu eröffnen – darunter Einzel-, Gemeinschafts-, Renten-, Treuhand- und Depotkonten.

„Einfache, effiziente Prozesse helfen RIAs, ihre Abläufe zu verbessern und ihre Kunden besser zu bedienen“, sagte Harpreet Ahluwalia, Chief Product Officer von Altruist, in einer Erklärung. „Wir werden weiterhin das Produkt entwickeln, das RIAs verdienen, damit sie sich mehr auf die Arbeit konzentrieren können, auf die es ankommt: die Bereitstellung außergewöhnlicher Finanzberatung und -dienstleistungen.“

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